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                    從“風調雨順”說開去

                    放大字體  縮小字體 發布日期:2020-10-08  瀏覽次數:103
                     馬明超

                      2012年,為了反思自己的投資方法,我到普陀山慧濟寺住了一禮拜。有一天黃昏的時候,我從寺廟大門走出去散步,一轉頭看到了山門的屋檐上面有八個大字,叫做“風調雨順,國泰民安”。我當時沒有放在心上,但后來在我反復的期貨研究生涯中,我發現領悟這八個字對我們的投資人生是非常重要的,特別是做農產品的,需要理解“風調雨順”。

                      “風調雨順!”,這是人類社會幾千年的期盼,懂了這句話,你就應該明白了我們在農產品期貨上既要學會做多,也要學會去做空。因為惡劣的天氣不可能頻繁出現,也不是人類愿意看到的,而大部分的時間出現的是正常的天氣和條件,所以你要想在正常的時間里去穩步賺錢,你就要學會做空農產品。在常態的農產品市場里面,不斷的逢高做空的,獲勝幾率甚至比做多高。同時,在惡劣天氣和條件出現的時候,也要學會及時做多,這樣你才能持久獲勝。

                      傅海棠老師說自己一直喜歡做多,但我們也知道,他在工業品上獲勝的次數更多。這是什么原因呢?工業品周期比較短,最長也就是三五年。也就是從行業庫存大到庫存小,從擴產到停產,行業普遍盈利到普遍虧損的反復“人為”折騰周期,一般都很短。不會像農產品有的十幾年才來一次大的機會,因為地球的自然災害周期是很長的,它的周期一般需要“天定”。古代商圣范蠡所說的“六年一小災,十二年一大災”就是證明。這個大家一定要信。所以說,工業品的周期是短的,工業品里面不斷找條件做多的機會是多的。特別是升貼水,大家能看出來,大部分的工業品都是遠期貼水的。比如說鐵礦石,2019年你一直買,一年的時間里合約間不斷的貼水可以多賺出來100多點。這本來就是個做多的天然優勢。而農產品呢,大家就發現遠期總是升水的。實際上一部分的原因,是因為參與農產品的實體企業,需要投機者源源不斷的給出他們加工或者生產的利潤后,他們才會去賣出套保。所以遠期升水的原因是不升水實體就不套保,市場就會缺少賣壓。而工業品,目前大型實體企業參與的比較少。當然也還有可能還有其他的原因。再比如,國內國內原油期貨,也是遠期不斷貼水,2019年你堅持一直買下去,也能給你源源不斷的貼水利潤。所以說,這就是工業品,它有許多的天然的做多優勢,你在工業品上堅持“生產企業虧大錢了”就抄底的思路,反而收益會遠遠大于農產品。因為農產品太復雜,包括生產季節性、消費淡旺季的問題,棉花歷史上近月價格曾經是遠月的二倍,雞蛋淡季和旺季價格差距更是不能看,投機者很難很長時間拿著頭寸,正常換月都做不到。所以說呢,我給大家一個建議,以后在農產品的交易中,不僅要學會做多,也要學會做空,兩者要相結合,這樣才能夠更好的生存下去!

                      如果你實在是想不通,無論什么東西就是習慣了想去做多的話,我建議你還去做股票,因為股票是適合一直做多的。我們要根據自己的性格來選擇市場。我給大家聊這些,是牽扯到你自己的未來投資方法選擇的根本性問題。

                      基本面研究,特別是農產品基本面研究,它是非常復雜的一件事情。許多人認為基本面研究很簡單,看看報告就進場得了,那完全是誤導自己,誤導公司。而我們要真正把基本面研究做到家、做到位了,找到了確定性,那是需要付出很大代價的。

                      這種代價是需要自己親自跑的,而不是你的助理或者研究員跟你簡單的說說就可以了的。為什么現在許多人開始做不好基本面呢,就是因為他不愿意跑。包括南方的一些大佬,不得不往股票方面轉移,部分是因為商品這一塊的確定性他們確實搞不定了。商品投資是非常注重供需變化細節的,而細節確實需要親自去調研。只有親自,才能及時獲知,才能堅信!今天我們在車上的調研團的人,大家如果能夠一直堅持,就這么一直背著書包“走四方”,而且堅持剛才我說的找利潤非常豐厚的東西做空、找虧損非常嚴重的行業去做多,堅持四、五年,我相信大家都是會有很大的收獲。哪怕一兩年只有一次機會,被你抓住了,咬住了,都會是不錯的收益。因此,調研這條路,無論我們遇到多大的阻力和困難,我們都要堅持走下去,因為你的路對了。

                     
                     
                     
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